Setelah mengalahkan Raja Iblis, Himmel sang pahlawan, pendeta Heiter, pendekar kurcaci Eisen, dan penyihir elf Frieren kembali ke ibu kota kerajaan. Setelah prosesi penyambutan, mereka menyaksikan hujan meteor dan membicarakan rencana masa depan. Himmel, Heiter, dan Eisen memutuskan untuk pensiun dari petualangan setelah sepuluh tahun perjalanan, sementara Frieren, yang memiliki umur jauh lebih panjang, menganggap sepuluh tahun tersebut sangat singkat dan berencana melanjutkan perjalanan untuk mempelajari sihir baru. Ia kemudian berjanji akan menunjukkan lokasi pengamatan meteor yang lebih indah pada peristiwa berikutnya, lima puluh tahun kemudian.

Lima puluh tahun berselang, Frieren kembali dan mendapati Himmel serta Heiter telah menua, sementara Eisen berada di usia paruh baya. Perjalanan selama satu minggu menuju lokasi pengamatan tersebut membangkitkan kenangan akan petualangan mereka di masa lalu. Tak lama setelah itu, Himmel meninggal dunia karena usia tua. Dalam pemakamannya, Frieren menyadari dengan penuh penyesalan bahwa ia belum benar-benar mengenal Himmel dengan baik, sehingga memutuskan untuk lebih memahami manusia.

Dua puluh tahun kemudian, Frieren mengunjungi Heiter dan mendapati bahwa ia telah mengadopsi seorang anak yatim korban perang bernama Fern yang saat itu berusia sembilan tahun. Heiter yang telah lanjut usia dan diliputi kecemasan akan kematian meminta Frieren untuk meneliti sihir yang dapat memperpanjang usia, sekaligus melatih Fern dalam sihir. Frieren akhirnya menyetujui permintaan tersebut setelah melihat bakat Fern dalam bidang sihir.

Frieren menghabiskan empat tahun untuk melatih Fern, sambil menerjemahkan sebuah kitab sihir kuno tentang keabadian. Pada suatu waktu, Heiter jatuh sakit hingga tidak lagi mampu berjalan. Fern menunda untuk segera menemuinya, menjelaskan bahwa ia harus terus berlatih agar dapat menjadi penyihir sebelum Heiter meninggal, dan ingin menunjukkan kemajuan tersebut sebagai bentuk terima kasih atas jasanya yang telah menyelamatkan dan membesarkannya.

Frieren kemudian mempercepat proses penerjemahan, tetapi kitab sihir tersebut tidak mengungkapkan apa pun tentang cara memperpanjang usia. Heiter mengakui bahwa ia telah memperkirakan kemungkinan itu, tetapi tetap menginginkan Frieren tinggal lebih lama untuk membimbing Fern. Setelah akhirnya menguasai sihir bertarung, Fern menyaksikan wafatnya Heiter, lalu memutuskan untuk bergabung dengan Frieren dalam perjalanannya guna terus belajar.

Dalam perjalanan, mereka membantu penduduk dengan menggunakan sihir untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan sehari-hari, biasanya sebagai imbalan berupa dokumen atau pengetahuan tentang sihir. Saat membersihkan patung Himmel di sebuah kota yang jauh, Frieren memutuskan untuk menghiasnya dengan bunga kesukaannya. Namun, bunga tersebut tampaknya telah punah di wilayah itu, sehingga mereka menghabiskan enam bulan untuk mencarinya. Fern sempat merasa heran dan frustrasi terhadap kesungguhan Frieren dalam tugas yang tampak sepele itu.

Dalam proses merenungkan motivasinya serta hubungannya dengan Himmel, Frieren akhirnya menemukan bunga tersebut dalam simpanan biji milik seekor hewan pengerat. Ia kemudian menggunakan sihir untuk menciptakan hamparan bunga tersebut sebagai penghormatan bagi patung Himmel.

Fern menyadari bahwa Frieren bertingkah mencurigakan dan mengikutinya hingga ke beberapa toko yang tidak biasa dan berbahaya. Frieren kemudian mengakui bahwa, meskipun telah berusaha, ia hampir tidak mengetahui apa pun tentang Fern, sehingga ia mencoba mencari hadiah untuk ulang tahunnya. Fern justru merasa senang karena Frieren setidaknya telah berusaha memahami dirinya.

Frieren kemudian memutuskan untuk mengunjungi kembali tempat-tempat yang pernah ia datangi bersama Himmel, Heiter, dan Eisen. Tempat pertama adalah sebuah desa tempat Frieren pernah menyegel Qual, iblis yang dikenal sebagai "Demon of Corruption". Karena segel tersebut akan segera terlepas, Frieren harus mengalahkannya. Ia terkejut mengetahui bahwa Himmel setiap tahun memeriksa segel itu hingga akhir hayatnya, dengan keyakinan bahwa Frieren akan kembali sebelum segel tersebut rusak.

Frieren menjelaskan bahwa Qual adalah pencipta sihir mematikan bernama Zoltraak, yang mampu menembus semua pelindung dan perisai untuk langsung menyerang tubuh. Pada masa itu, kekuatan sihir tersebut begitu besar hingga Frieren hanya mampu menyegelnya, bukan menghancurkannya. Setelah segel terbuka, Frieren mengungkapkan bahwa selama delapan puluh tahun Qual disegel, para penyihir manusia telah mempelajari dan merekayasa ulang sihir tersebut, sehingga mampu menciptakan sihir pertahanan untuk menahannya.

Karena tidak lagi mampu melukai mereka, Qual dengan mudah dikalahkan ketika Frieren menggunakan sihir ciptaannya sendiri terhadap dirinya. Setelah pertempuran, Frieren menyadari bahwa kepala desa saat ini adalah anak laki-laki yang pernah ia temui delapan puluh tahun sebelumnya, yang mengingatkannya pada Himmel. Fern juga menambahkan bahwa Himmel pasti memiliki kepercayaan yang sangat besar terhadap Frieren, hingga begitu yakin ia akan kembali untuk menghadapi Qual.

Sebagai imbalan atas membersihkan sebuah pantai, Frieren menerima sebuah kitab sihir yang diklaim ditulis oleh penyihir legendaris Flamme, meskipun ternyata palsu. Pekerjaan tersebut selesai menjelang Tahun Baru, saat penduduk setempat memiliki tradisi menyaksikan matahari terbit. Frieren, yang dikenal gemar bangun siang, sebelumnya pernah melewatkan momen ini sehingga membuat rekan-rekannya kecewa. Kali ini ia berhasil bangun tepat waktu, tetapi awalnya merasa pemandangan itu biasa saja, hingga ia melihat Fern menikmatinya, dan menyadari bahwa yang penting adalah kebersamaan, bukan sekadar peristiwanya.

Mereka kemudian mengunjungi rumah Eisen setelah tiga puluh tahun tidak bertemu. Eisen meminta bantuan untuk mencari kitab sihir asli milik Flamme di Voll Basin, karena konon kitab sihir tersebut memuat cara untuk berbicara dengan arwah, dan ia percaya hal itu dapat membantu Frieren bertemu kembali dengan Himmel. Frieren pun mengingat bahwa Flamme adalah gurunya seribu tahun lalu, yang pernah menyarankannya untuk mencari tempat itu jika suatu saat ia diliputi penyesalan dan ingin berbicara dengan orang yang telah tiada.

Frieren akhirnya menemukan kitab sihir asli tersebut, yang menjelaskan tentang tujuan akhir semua jiwa, yaitu Aureole, yang terletak di bagian paling utara benua, di lokasi kastel Raja Iblis. Dalam perjalanan pulang, Eisen merasa senang melihat Frieren mulai peduli pada orang lain dan menjadi guru yang baik bagi Fern. Frieren kemudian mengajaknya ikut menuju Aureole, tetapi Eisen menolak karena merasa usianya yang tua akan memperlambat perjalanan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perjalanan mereka dahulu menuju kastel Raja Iblis memakan waktu sepuluh tahun.

Frieren menyadari bahwa sepuluh tahun bisa jadi hanya sepersepuluh dari usia Fern, tetapi Fern memutuskan untuk mengikutinya. Tak lama setelah perjalanan dimulai, mereka tiba di sebuah desa yang beberapa penduduk di dalamnya hilang setelah melihat hantu kerabat mereka yang telah meninggal. Frieren mencurigai kehadiran sebuah Einsam, makhluk yang memikat korban dengan sihir ilusi. Ilusi-ilusi ini mudah dihancurkan dengan sihir serangan, tetapi karena korban adalah hantu orang-orang yang mereka cintai, bahkan prajurit berpengalaman pun tak sanggup menyerang dan justru menjadi mangsanya. Fern hampir terperangkap oleh hantu Heiter, tetapi Frieren dengan mudah mengalahkan hantu Himmel, sehingga mengungkap Einsam dan memungkinkan Fern untuk menghancurkannya.

Melanjutkan perjalanan, Frieren memutuskan untuk membunuh seekor naga demi mengambil kitab sihir dari sarangnya. Tugas ini membutuhkan seorang pendekar yang tangguh, sehingga mereka mencari Stark, salah satu murid Eisen yang pernah mengalahkan naga dan kini tinggal di dekat situ. Stark mengakui bahwa ia belum pernah membunuh monster sebelumnya, dan kemenangan dalam lomba tatapan itu hanya karena ia membeku ketakutan. Frieren memberinya waktu hingga pagi untuk memutuskan apakah akan membantu. Fern meragukan kemampuannya, tetapi Frieren yakin, karena berkat pelatihan Eisen, Stark memiliki kekuatan untuk menebas batu keras dengan kapaknya.

Stark mengakui bahwa meskipun dia cukup kuat untuk menghadapi naga, rasa takutnya terlalu besar. Fern memberinya semangat dengan mengatakan bahwa yang ia butuhkan hanyalah tekad. Keesokan harinya, Stark dengan enggan setuju untuk mengalihkan perhatian naga meski masih takut. Frieren mengingatkan bahwa Eisen pun selalu merasa takut sebelum menghadapi pertempuran besar. Stark kemudian bertarung dengan naga itu dan berhasil membunuhnya tanpa bantuan Frieren atau Fern. Frieren mengambil kitab sihir, dan Stark setuju untuk menemani perjalanan mereka.

Trio ini melanjutkan perjalanan ke kota Waal, tetapi pos pemeriksaan ditutup karena meningkatnya aktivitas monster di wilayah utara. Frieren senang tinggal di kota untuk melanjutkan penelitian sihirnya, tetapi Fern dan Stark khawatir setelah mengetahui bahwa pos itu mungkin baru bisa dibuka kembali dalam dua tahun. Stark menjelaskan kepada Fern bahwa dia ingin berpetualang agar bisa kembali ke Eisen dan menceritakan pengalamannya. Untungnya, penjaga kastel kota mengenali Frieren, dan karena percaya bahwa dia hendak pergi ke utara untuk menenangkan monster, dengan senang hati membuka pos pemeriksaan untuk mereka. Frieren dan rombongannya mendapat penghormatan sebagai pahlawan, yang membuat Frieren malu, sementara Fern dan Stark gembira karena ini menandai dimulainya resmi petualangan mereka.

Frieren dan rombongannya terus melakukan perjalanan ke utara. Frieren menjelaskan bahwa ras Elf telah mengalami kemunduran karena umur panjang mereka, sehingga mereka menjadi terlalu apatis hingga enggan untuk berproduksi. Mereka melewati sebuah desa lain yang memiliki patung-patung dirinya dan anggota rombongan awalnya, yang merayakan "Hari Pembebasan". Frieren teringat sebuah kenangan ketika Himmel bersikeras agar rombongan meninggalkan patung-patung mereka sebagai pengingat bagi Frieren bahwa mereka benar-benar ada dan bukan sekadar dongeng.

Saat menuju kota berikutnya, Frieren melihat kehadiran beberapa iblis dan mencoba menyerang mereka, tetapi ia malah ditangkap oleh penjaga kota karena dianggap mengancam para utusan perdamaian. Fern dan Stark mengunjunginya di penjara dan memberi tahu bahwa salah satu panglima Raja Iblis, Aura si Algojo, baru-baru ini memulihkan kekuatannya dan telah berperang melawan kota tersebut selama 28 tahun, sehingga kedua pihak terpaksa membuka perundingan damai. Namun, Frieren memperingatkan mereka dari pengalamannya bahwa iblis tidak bisa diajak bernegosiasi karena mereka hanya mempelajari bahasa manusia untuk menipu. Sesuai prediksinya, utusan iblis yang dipimpin Lügner sebenarnya hadir untuk menipu kota agar menurunkan penghalang, sehingga Aura dapat menghancurkannya dengan pasukannya. Salah satu pengikutnya, Draht, menyusup ke penjara untuk membunuh Frieren, tetapi ia memperingatkan bahwa kekuatannya jauh lebih besar dibanding Aura.

Draht mengabaikan peringatan Frieren dan tetap menyerangnya, tetapi Frieren dengan mudaha membunuhnya lalu melarikan diri dari ruang bawah tanah. Graf kota tersebut, Granat, mulai mencurigai hilangnya Draht dan pelarian Frieren, sehingga ia menghadapi Lügner secara langsung. Dengan rencananya terbongkar, Lügner menangkap Granat dengan maksud memaksanya menonaktifkan penghalang pelindung kota.

Sementara itu, Fern dan Stark sepakat untuk memperingatkan Granat tentang Lügner ketika mereka bertemu kembali dengan Frieren. Namun, Frieren menolak membantu mereka melawan Lügner, karena yakin bahwa keduanya cukup kuat untuk mengalahkannya. Sebaliknya, Frieren pergi untuk menghadapi Aura, yang menunggu di luar kota bersama pasukannya.

Pada malam hari, Fern dan Stark menyusup ke dalam kastel dan bekerja sama untuk melukai Lügner secara serius. Dengan kondisi Granat yang terluka parah, keduanya memutuskan untuk menyelamatkannya dan mundur. Saat menyembuhkan lukanya, Lügner akhirnya menyadari bahwa Frieren berada di kota. Ia teringat bahwa Frieren juga dijuluki "Frieren sang Pembasmi", karena telah membunuh lebih banyak iblis daripada siapa pun dalam sejarah.

Di luar kota, Frieren berhadapan langsung dengan Aura.

Fern dan Stark berhasil membawa Granat ke gereja kota, tempat ia memperingatkan bahwa kartu truf Aura adalah artefak sihir bernama Neraca Penunduk, yang mengukur jumlah daya sihir yang dimiliki Aura dan lawannya. Pihak yang memiliki daya sihir lebih banyak dapat menguasai pihak yang kalah, dan inilah cara Aura menciptakan pasukan boneka. Frieren menghancurkan beberapa boneka Aura, dan melihat bahwa Aura masih belum memahami kemanusiaan, ia menyimpulkan bahwa Aura bisa ia bunuh seperti monster.

Di kota, Lügner dan asistennya, Linie, menghadang Fern dan Stark. Awalnya para iblis tampak unggul, tetapi Stark menyadari bahwa Linie meniru gaya bertarung Eisen dari pengamatan sebelumnya, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi gerakan itu dengan daya mematikan. Stark memanfaatkan hal ini dengan sengaja menerima serangan dari kapaknya untuk bisa membalas dengan serangan mematikan. Fern mengambil inisiatif dengan kekuatannya yang utama, kemampuan untuk mengeluarkan mantra lebih cepat daripada Frieren, dan akhirnya berhasil menembus pertahanan Lügner, membunuhnya.

Tewas sekarat, Lügner baru menyadari betapa hebatnya kekuatan Fern, setelah mengetahui bahwa selama ini dia menahan daya sihirnya agar terlihat lebih lemah—sesuatu yang dianggap tabu bagi para penyihir iblis. Fern pun mengalahkannya sepenuhnya.

Dalam kilas balik seribu tahun lalu, Flamme menemukan sebuah desa elf yang hancur, dengan Frieren sebagai satu-satunya yang selamat setelah menumpas jenderal iblis yang menyerang. Flamme mengambil Frieren sebagai murid, mengajarinya menahan daya sihirnya secara permanen dan teknik bertarung melawan iblis. Karena iblis sangat percaya diri pada sihir mereka dan tidak bisa menahan daya sihirnya sendiri, Flamme menjelaskan bahwa menahan daya sihir membuat iblis lengah sehingga bisa diserang secara tiba-tiba.

Instruksi terakhir Flamme kepada Frieren adalah terus berlatih, menahan daya sihir, dan hidup dalam bayang-bayang hingga cukup kuat untuk menghadapi Raja Iblis. Seribu tahun kemudian, Himmel dan timnya melacak Frieren untuk merekrutnya. Menyadari bahwa Himmel mampu merasakan kekuatan sejatinya, Frieren pun bergabung dengan mereka. Kini, saat Aura menggunakan Neraca Penunduk, dia terkejut menghadapi kekuatan daya sihir asli Frieren, hingga akhirnya dikuasai dan terpaksa mengeksekusi dirinya sendiri atas perintah Frieren.

Setelah memberi penghormatan kepada para korban Aura dan menikmati keramahan Granat, Frieren dan rombongannya melanjutkan perjalanan, dengan rencana singgah di Äußerst, sebuah kota sihir besar di wilayah utara, untuk mendapatkan sertifikasi penyihir kelas satu yang memungkinkan mereka melewati Dataran Tinggi Utara. Namun, dalam perjalanan, mereka tersesat dalam badai salju di kaki Pegunungan Schwer, dan Stark mulai mengalami hipotermia. Untungnya, mereka menemukan sebuah kabin darurat dan bertemu dengan seorang biksu elf bernama Kraft.

Frieren dan rombongannya tinggal bersama Kraft di kabin itu selama enam bulan untuk melewati musim dingin. Kraft kemudian menceritakan kepada Frieren bahwa ia memilih menyembah Dewi karena semua teman lamanya telah meninggal dan pencapaiannya telah lama dilupakan; hanya Dewi yang bisa mengenang jasanya dan memujinya saat ia akhirnya pergi ke surga. Ia lalu menanyakan masa lalu Frieren, menawarkan untuk memujinya sebagai pengganti Dewi. Hal ini memicu kilas balik saat Heiter pernah mengucapkan hal yang sama kepada Frieren, dan ia menolak tawaran Kraft, mengatakan bahwa seseorang sudah pernah memujinya. Kraft menasihati Frieren untuk menghargai teman dan rekan-rekannya sebelum berpisah dengan rombongan.

Dalam perjalanan menuju Äußerst, Frieren dan rombongannya singgah di Desa Pedang, tempat peristirahatan Pedang Pahlawan legendaris, agar Frieren dapat memenuhi kewajibannya untuk secara rutin membersihkan monster yang tertarik oleh Pedang itu. Stark melihat Pedang Pahlawan masih tertancap di batu dan bingung, karena ia selalu mendengar cerita bahwa Himmel berhasil menarik pedang itu. Frieren menjelaskan bahwa sebenarnya Himmel gagal menarik pedang tersebut, tetapi kisah-kisah setelahnya menyebut sebaliknya. Ia pun mengenang saat Himmel tidak berkecil hati sama sekali, hanya berkata bahwa ia akan membuktikan dirinya sebagai pahlawan dengan mengalahkan Raja Iblis tanpa pedang itu.

Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya, tempat Fern mengetahui bahwa hari itu adalah ulang tahun kedelapan belas Stark. Ia menanyakan hadiah yang diinginkan Stark. Stark mengaku tidak terbiasa menerima hadiah karena keluarganya sebagai pejuang tidak merayakannya, dan ia merasa seperti kegagalan karena lari saat monster menyerang desa mereka. Fern menenangkannya, mengatakan bahwa ia dan Frieren akan memastikan Stark tidak akan lari lagi, lalu membantunya membeli gelang perak. Sesampainya di penginapan, Frieren telah menyiapkan bistik hamburger, tradisi yang selalu dilakukan Eisen pada hari ulang tahun. Frieren menjelaskan bahwa dalam budaya para pejuang, bistik hamburger diberikan kepada mereka yang dianggap telah berusaha sekuat tenaga. Hal ini memicu kenangan Stark tentang kakak laki-lakinya, Stoltz, yang diam-diam menyiapkan bistik hamburger pada ulang tahunnya sekaligus memberi saran agar Stark melarikan diri dari desa demi selamat. Stark pun merasakan penutupan emosional, menyadari bahwa kakaknya benar-benar menyayanginya.

Frieren menyelamatkan Sein, seorang pendeta lokal, dari rawa, dan Sein membalas budi dengan menyembuhkan Stark setelah ia digigit ular berbisa. Saudara Sein mengungkapkan bahwa Sein memiliki bakat alami untuk mantra penyembuhan, lalu meminta Frieren untuk mendorong Sein menjadi seorang petualang, sebuah impian yang pernah dimilikinya saat kecil tetapi akhirnya hilang, yang membuatnya menolak undangan dari sahabatnya sepuluh tahun lalu. Frieren tertarik pada Sein karena apatisme yang ia tunjukkan mengingatkannya pada apatisme yang ia rasakan sebelum direkrut oleh Himmel.

Berkeinginan menyelamatkan Sein dari apatismenya sendiri, Frieren mengambil tanggung jawab untuk meyakinkan Sein menjadi petualang. Sein akhirnya mengakui bahwa alasan ia tidak meninggalkan desa adalah karena ia tahu bahwa saudaranya menolak kesempatan pindah ke Kota Suci agar tidak memisahkan Sein dari kampung halamannya. Namun, saudara Sein menegurnya, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyesali keputusan tersebut, sedangkan Sein jelas menyesal. Pengakuan itu akhirnya meyakinkan Sein untuk bergabung dengan rombongan Frieren sampai ia menemukan jejak sahabatnya.

Sesampainya di kota berikutnya, Fern dan Stark berselisih karena Stark gagal membelikan hadiah ulang tahun untuk Fern. Sein menasihati Fern bahwa seorang pemuda seumuran Stark tidak bisa diharapkan mengingat semuanya, sehingga ia harus bersikap lebih lembut dan lebih jujur terhadap perasaannya. Fern mencoba meminta maaf kepada Stark, tetapi Stark lebih dulu meminta maaf, mengakui bahwa ia ingin memilih hadiah bersama Fern tetapi terlalu gugup untuk melakukannya. Saat Stark membeli gelang baru untuk Fern, Frieren memuji Sein sebagai "orang dewasa sejati" seperti Heiter.

Dalam perjalanan ke desa berikutnya, Frieren memperhatikan bahwa gelang yang dibeli Stark untuk Fern memiliki desain mirip cincin yang pernah dibeli Himmel untuknya. Tiba-tiba, sebuah monster terbang menyerang kereta mereka, dan meski Frieren berhasil membunuhnya, cincin itu hilang dalam kekacauan. Saat rombongan fokus memperbaiki kereta, Sein menunjukkan bahwa desain pada gelang dan cincin adalah teratai terbalik, yang dalam bahasa bunga melambangkan "cinta abadi". Stark merasa malu karena membeli benda dengan makna intim seperti itu, tetapi Fern tidak keberatan. Frieren kemudian mencari cincinnya, dan pedagang yang mereka bantu memberinya mantra untuk menemukan aksesori yang hilang. Setelah Frieren berhasil menemukan cincin itu, ia teringat saat Himmel membelikannya: meski ia memilih cincin itu sendiri, Himmel tampaknya mengetahui makna tersembunyinya, menempatkannya di jarinya dengan anggun seolah melamar.

Sesampainya di sebuah desa, Frieren dan rombongannya menemukan bahwa penduduknya terkena kutukan tidur akibat serangan monster. Fern, Stark, dan bahkan Frieren ikut terpengaruh, sementara hanya Sein, sebagai pendeta, yang memiliki ketahanan terhadap kutukan. Sein berhasil membangunkan Frieren cukup lama agar ia dapat membunuh monster tersebut, meski khawatir bahwa kesalahan komunikasi bisa memperburuk situasi.

Kemudian, Frieren dan rombongannya tiba di kota Vorig, titik persinggahan menuju Äußerst. Saat itu, seorang bangsawan bernama Orden melihat Stark dan meminta agar ia berpura-pura menjadi putranya yang telah meninggal, Wirt, pada sebuah pesta mendatang untuk menjaga semangat rakyat, karena mereka diberitahu bahwa Wirt masih hidup dan sedang dalam pemulihan setelah pertempuran terakhir. Awalnya Frieren menolak, tetapi karena kekurangan uang, ia akhirnya setuju setelah Orden menawarkan pembayaran berupa emas dan sebuah kitab sihir. Stark, dan kemudian Fern, harus belajar tata krama yang tepat sebelum pesta. Mereka berhasil menjalankan peran masing-masing, dan pesta berlangsung tanpa masalah.

Orden kemudian menawarkan Stark untuk tinggal di Vorig, tetapi Stark menolak, menekankan bahwa ia tidak bisa menjadi pengganti Wirt dan Orden bukan pengganti ayahnya. Ia juga ingin kembali ke Eisen untuk menceritakan petualangannya. Sementara Frieren memilih kitab sihir yang diinginkannya, Stark, Fern, dan Sein menyaksikan Orden melatih putranya yang kedua, Mut.

Frieren memutuskan singgah di sebuah desa untuk mengunjungi seorang teman lamanya, seorang kurcaci tua bernama Kakek Voll, yang bersumpah melindungi desa demi mengenang istrinya yang telah meninggal. Kakek Voll senang sekali dengan kedatangan Frieren, dan menghabiskan seminggu berikutnya untuk berbincang dan melatih Stark. Namun, Frieren menyadari bahwa Kakek Voll mulai menunjukkan tanda-tanda pikun seiring bertambahnya usia, dan ia berjanji akan melanjutkan kenangan teman lamanya seperti ia menjaga memori Himmel, Heiter, dan Eisen.

Rombongan Frieren kemudian melanjutkan perjalanan menuju Äußerst hingga Sein berhenti di persimpangan terakhir sebelum kota. Ia menanyakan kepada penduduk desa apakah mereka mengetahui keberadaan temannya yang dijuluki Pendekar Gorila. Satu-satunya orang yang mengingatnya adalah seorang wanita tua keras kepala, yang membuat rombongan menyelesaikan beberapa tugas untuknya, yang terakhir adalah membersihkan patung sepasang pahlawan yang terlupakan. Frieren mengenali salah satu patung sebagai Kraft, sementara Sein teringat bahwa sepasang patung identik itu dulu menginspirasi dirinya dan Pendekar Gorila untuk menjadi petualang. Sein akhirnya mengetahui bahwa Pendekar Gorila pergi ke arah berbeda dari Äußerst, menempatkannya pada dilema apakah ia harus mengikuti jejak temannya atau tetap melanjutkan perjalanan bersama rombongan Frieren.

Sementara Sein masih mempertimbangkan keputusannya, rombongan menginap di desa tersebut, tetapi keberangkatan mereka tertunda karena badai salju yang memaksa mereka menetap selama sebulan penuh. Selama waktu itu, Fern marah pada Stark, dan Sein menyadari bahwa penyebabnya adalah Stark secara tidak sengaja memegang bahunya terlalu keras, membuatnya kaget. Sein berhasil meyakinkan keduanya untuk berdamai, dan setelah badai mereda, ia meninggalkan rombongan untuk mencari Gorilla Warrior, sementara Frieren dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Äußerst.

Dalam perjalanan, Fern jatuh sakit sehingga mereka berhenti di sebuah desa kecil untuk merawatnya. Pada kesempatan itu, Frieren memberi tahu Stark bahwa biasanya ia memegang tangan Fern ketika sedang sakit sebagai bentuk dukungan emosional, sambil mengenang cara Himmel melakukan hal yang sama padanya saat mereka melakukan perjalanan bersama. Setelah Fern pulih, rombongan akhirnya tiba di Äußerst tepat waktu agar Frieren dan Fern dapat mengikuti Ujian Penyihir Kelas Satu.

Dalam perjalanan menuju Äußerst, Fern dan Frieren membahas betapa langkanya penyihir kelas satu serta kesulitan memperoleh sertifikasi untuk menjadi salah satunya. Fern merasa ragu bisa lulus ujian, tetapi Frieren meyakinkannya bahwa kapasitas daya sihir bukan segalanya; ia sendiri pernah kalah sebelas kali dari orang yang memiliki kapasitas daya sihir lebih rendah darinya.

Di tempat lain, seorang penyihir bernama Übel didekati oleh tiga bandit. Ia mengejek mereka untuk memancing pertarungan, tetapi Kraft muncul dan mengalahkan mereka. Kraft menjelaskan kepada Übel bahwa ia sengaja melindungi para bandit karena mengetahui bahwa Übel pernah membunuh sejumlah bandit. Übel lalu memperkenalkan diri, dan keduanya berpisah dengan damai.

Fern dan Frieren tiba di asosiasi penyihir dan berhasil mendaftar untuk ujian kelas satu. Setelah dua bulan persiapan, mereka mengikuti ujian. Frieren ditempatkan dalam tim bersama Lawine dan Kanne, sahabat masa kecil sekaligus rival, sementara Fern ditempatkan dengan Übel. Ujian pertama adalah menangkap Stille, burung yang terbang lebih cepat dari suara. Frieren awalnya bingung karena Lawine dan Kanne terus bertengkar, tetapi ia menyadari bahwa keduanya memiliki kerja sama yang hampir sempurna. Setelah Frieren menyelamatkan Kanne dari monster, Kanne mengaku bahwa meski tidak menyukai Lawine, ia tetap bersamanya karena Lawine memotivasi dirinya untuk berkembang. Kanne juga memberi petunjuk tentang perilaku Stille, yang membantu Frieren menyusun strategi untuk menangkapnya.

Fern dan kelompoknya yang terdiri dari Übel dan Land berhasil menangkap seekor Stille, tetapi memutuskan untuk berhati-hati karena khawatir ada penyihir lain yang ingin merebut burung itu. Setelah berdiskusi dengan Kanne dan Lawine, Frieren menyusun strategi. Mereka memutuskan untuk membekukan danau di area ujian sambil mengisi kolam-kolam kecil dengan daya sihir. Karena Stille sangat peka terhadap daya sihir, menyisakan satu kolam yang tidak tercemar membuat burung itu secara alami akan terbang ke kolam tersebut saat haus.

Sementara itu, kelompok Denken mengamati proses pembekuan air yang dilakukan Lawine. Denken menyadari bahwa kelompok Frieren pasti memiliki rencana dan memutuskan untuk mengejar mereka guna merebut Stille tersebut. Kelompok lain yang terdiri dari Ehre, Wirbel, dan Schraf menyerang kelompok Fern saat mereka mencari air, sehingga kedua pihak terlibat pertempuran sengit atas Stille yang telah ditangkap. Dalam pertarungan ini, Frieren menahan daya sihirnya di dekat kolam yang tidak tercemar dan berhasil menangkap Stille yang lengah. Namun, kelompok Denken menyadari Frieren sedang menggunakan sihir dan kemudian menyerang kelompoknya untuk mencoba merebut burung itu.

Pertempuran antara tim Fern dan tim Wirbel terus berlanjut. Fern berhasil mengalahkan Ehre dengan membombardirnya menggunakan sihir serangan biasa beruntun, membuat Ehre berkomentar bahwa sihir Fern sama sekali tidak memiliki ciri khas. Übel berhasil disandera dan dikalahkan oleh Wirbel, tetapi keragu-raguan Wirbel untuk membunuhnya segera memberi waktu bagi Fern untuk datang dan menyelamatkan Übel. Land dengan mudah mengalahkan Scharf menggunakan sihir ilusi.

Wirbel kemudian mengumpulkan anggota timnya yang kalah dan menceritakan motivasinya melawan iblis. Ia mengungkapkan sejarah pribadinya, bahwa ia bertarung melawan iblis untuk mengesankan seorang gadis yang dicintainya di kampung halamannya. Tim mereka tetap relevan dalam ujian ketika Wirbel secara kebetulan menemukan Stille dan menangkapnya dengan sihir pengikatnya. Namun, Laufen menggunakan sihir gerakan super cepat untuk mencuri Stille dari tim Frieren.

Sementara itu, sisa tim Denken mendekati tim Frieren. Denken mengungkapkan bahwa ia mengetahui identitas Frieren sebagai penyihir legendaris dari kelompok pahlawan, dan Richter kemudian memisahkan tim Frieren, menyatakan niatnya untuk membunuh Lawine atau Kanne agar tim tersebut tidak bisa maju dalam ujian. Denken menasihati Richter untuk menahan diri kecuali benar-benar diperlukan karena gelar Penyihir Kelas Satu bukanlah sesuatu yang layak dipertaruhkan dengan nyawa, tetapi Richter menolak dan menekankan keuntungan dari gelar itu. Khususnya, Serie, pemimpin Asosiasi Penyihir Benua, berjanji bahwa siapa pun yang meraih gelar Kelas Satu akan diberikan satu sihir yang mereka minta, jika Serie mampu memberikannya. Setelah pertukaran kata selesai, kedua pihak memulai pertarungan sengit.

Seribu tahun yang lalu, Flamme memperkenalkan Frieren kepada Serie, yang merupakan gurunya. Serie menawarkan satu sihir pilihan apa pun kepada Frieren, tetapi Frieren menolaknya, menjelaskan bahwa bagian terbaik dari sihir adalah proses pencariannya. Serie mengkritik Frieren yang terlihat kurang ambisius, tetapi Flamme dengan tegas menyatakan bahwa Frieren lah yang akan mengalahkan Raja Iblis. Hal ini karena Frieren mampu membayangkan era damai, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Flamme atau Serie.

Di masa sekarang, tim Frieren bertarung melawan tim Denken. Lawine dan Kanne berusaha sekuat tenaga, tetapi perbedaan kapasitas daya sihir dengan Richter terlalu besar sehingga ia berhasil menahan mereka, sambil menyatakan bahwa ia akan membiarkan mereka selamat asalkan Denken menang dalam pertarungannya. Denken menggunakan sihir tingkat tinggi untuk menekan Frieren, tetapi Frieren merespons dengan cepat dan berhasil mengalahkannya menggunakan ledakan sihir jarak dekat. Frieren kemudian memancing Laufen keluar dari persembunyian dengan mengancam akan membunuh Denken. Ketika Laufen menyerang, Frieren menghadangnya dan berhasil merebut kembali Stille.

Setelah menahan keduanya, Denken mengungkapkan bahwa tujuannya menjadi penyihir Kelas Satu adalah agar ia bisa kembali ke kampung halamannya yang berada di dalam Plateau Utara. Menyadari bahwa Richter kemungkinan akan membunuh Kanne dan Lawine akibat kekalahan Denken, Frieren memilih untuk menghancurkan penghalang Serie, mengejutkan para penguji. Dengan hilangnya penghalang, hujan turun ke area ujian dan Kanne memanfaatkan sihir airnya untuk mengalahkan Richter. Tim Fern berlindung di dalam gua, sementara Land memperingatkan mereka bahwa mereka akan menjadi lawan di ujian kedua. Saat tim Frieren pergi, tim Denken berhasil melepaskan ikatan mereka dan menyerang tim yang lemah untuk mencuri Stille. Ujian pertama pun selesai, dengan enam tim dinyatakan berhasil. Para penguji memberi ucapan selamat dan mengumumkan istirahat sebelum ujian berikutnya yang akan berlangsung dalam tiga hari. Sementara itu, Stark menunggu kembalinya Frieren dan Fern di sebuah kedai .

Frieren dan Fern kembali ke penginapan mereka, tempat Fern menegur Stark karena minum-minum dan begadang. Frieren menyarankan agar suasana hati Fern diperbaiki dengan mengajaknya makan malam di sebuah restoran yang pernah ia kunjungi 80 tahun lalu. Sementara itu, Richter bertemu Denken dan Laufen di depan tokonya, yang menanyakan arah ke restoran yang dulu pernah dikunjungi Denken. Land didekati oleh Übel, yang menjelaskan bahwa ia bisa menyalin sihir jika mampu merasakan empati dengan orang yang menggunakannya. Übel mendemonstrasikan kemampuannya dengan menahan Land menggunakan sihir Wirbel, kemudian mencoba menginterogasinya untuk mencuri sihir kloningnya, tetapi Land meyakinkan bahwa itu sia-sia.

Kelompok Denken akhirnya menemukan restoran yang mereka cari dan berpapasan dengan tim Frieren, juga Land dan Übel, tetapi mereka memutuskan untuk fokus pada makanannya sendiri. Dalam kilas balik, Himmel dan rekan-rekannya terlihat sedang makan di tempat itu, sementara koki restoran bersumpah bahwa restorannya akan selalu istimewa dan mempertahankan cita rasanya. Di masa kini, Frieren mengamati bahwa rasa makanannya kini tidak sama seperti dahulu, melainkan jauh lebih lezat.

Keesokan paginya, Stark harus menengahi pertengkaran antara Frieren dan Fern, lalu mereka pergi membeli camilan. Lawine dan Kanne menghabiskan hari di kota dan bertemu Stark serta yang lainnya di sebuah toko roti. Saat berjalan bersama sebagai kelompok besar, Wirbel mendekati Stark dan merekrutnya untuk misi berburu monster dari asosiasi sihir. Di penginapan, Lawine dan Kanne menyerahkan kue buatan tangan kepada Frieren sebagai tanda terima kasih karena telah membantu mereka lulus ujian pertama. Frieren mengenang ucapan Himmel bahwa ia menjadi pahlawan karena mengubah kehidupan seseorang, bahkan sedikit, akan membuat orang itu mengingatnya lama setelah ia tiada. Saat mereka berbincang, mereka menerima pemberitahuan untuk ujian kedua. Lawine dan Kanne merasa tertekan setelah melihat Sense menjadi pengawas ujian, karena tidak ada yang pernah berhasil lulus ujiannya sebelumnya.

Sense mengucapkan selamat kepada 18 peserta yang berhasil lulus ujian pertama dan menjelaskan aturan ujian kedua. Untuk lulus, para peserta harus mencapai dasar dari lorong bawah tanah "Reruntuhan Makam Raja". Sense, seorang pasifis yang membenci pertarungan, menyatakan bahwa siapa pun yang berhasil sampai ke dasar akan lulus. Ia juga membagikan botol-botol yang jika dipecahkan akan memanggil golem untuk membantu pelarian dari lorong bawah tanah, tetapi penggunaannya otomatis membuat peserta gagal, sehingga botol ini hanya sebagai jalan terakhir. Botol-botol tersebut juga akan pecah secara otomatis saat fajar berikutnya, yang menjadi batas waktu ujian. Seorang peserta mencatat bahwa belum ada kelompok petualang yang pernah berhasil menaklukkan lorong bawah tanah ini, tetapi Sense menegaskan bahwa seorang penyihir kelas satu seharusnya mampu melakukannya.

Denken menyarankan agar semua peserta bekerja sama untuk menaklukkan lorong bawah tanah, tetapi mereka tetap saling curiga dan memilih membagi diri ke kelompok-kelompok terpisah. Sense memutuskan mengikuti Frieren dan Fern, dan meskipun Frieren beberapa kali terjebak oleh mimik, mereka berhasil menembus bagian dalam lorong bawah tanah. Frieren menyebut bahwa kemampuannya dalam menjelajah lorong bawah tanah didapat dari kecintaan Himmel terhadap eksplorasi semacam itu. Sense menanyakan motivasi Fern menjadi penyihir, karena ia tidak merasakan ambisi atau tekad dalam dirinya. Fern menjawab bahwa ia senang melihat Frieren bahagia.

Sementara itu, kelompok Wirbel dan Denken menghadapi klona diri mereka sendiri yang dapat menyalin sihir dan gaya bertarung mereka dengan sempurna. Kelompok Denken berhasil mengalahkan klona Laufen, tetapi kemudian mereka bertemu dengan klona Frieren.

Terungkap bahwa lorong bawah tanah ini dihuni oleh makhluk bernama Spiegel, yang mampu membaca ingatan setiap orang yang masuk dan menggunakan informasi itu untuk membuat klona sempurna dari para penyerbu. Kelompok Denken mencoba menghadapi klona Frieren, tetapi terpaksa mundur. Übel dan Land terpojok oleh klona Übel; mereka berhasil bekerja sama menghancurkannya, dengan Übel menebak dengan tepat bahwa Land akan campur tangan untuk mencegahnya mati demi dirinya.

Saat menjelajah, Frieren menemukan bagian tersembunyi dari lorong bawah tanah yang berisi mural yang telah lama hilang. Ia, Fern, dan Sense kemudian melanjutkan perjalanan menuju dasar lorong bawah tanah, tempat kelompok Denken menunggu. Mereka memperingatkan Frieren tentang klona dirinya dan membahas strategi untuk mengalahkannya. Namun, mereka menyadari bahwa Frieren kebal terhadap sihir pengendalian dan hipnosis, sehingga mereka harus mencari kelemahan lain yang bisa dimanfaatkan.

Kelompok Edel bertemu klona Sense; Edel mencoba mengendalikannya, tetapi klona itu tidak memiliki pikiran sehingga tidak bisa dikontrol. Edel terluka dan terpaksa memecahkan botolnya untuk melarikan diri, sambil memerintahkan anggota timnya mundur dan memberi tahu penyihir lain tentang temuan mereka. Dalam pertempuran lain, kelompok Wirbel berhasil mengalahkan klona mereka dengan menyesuaikan anggota dengan pertarungan yang menguntungkan. Tanpa ide lain, Denken dan Frieren menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihan adalah kekuatan murni. Fern menyarankan bahwa dengan bantuan mereka, ia bisa mengalahkan klona Frieren.

Dünste memberi tahu kelompok Denken dan Frieren bahwa Edel telah mundur dari lorong bawah tanah, serta bahwa pengendalian pikiran tidak akan berhasil terhadap klona-klona tersebut. Lawine dan Kanne tiba di lokasi dan menjelaskan bahwa monster yang mereka hadapi adalah Spiegel, dan klona yang diciptakannya tidak memiliki kelemahan khusus. Semua yang hadir menyimpulkan bahwa klona Frieren harus dikalahkan terlebih dahulu sebelum mereka bisa menghancurkan Spiegel.

Sebelum pertarungan dimulai, Fern mengungkap kelemahan fatal Frieren: ia tidak bisa mendeteksi daya sihir saat melemparkan mantra, sebuah kerentanan yang biasanya hanya dimiliki penyihir pemula. Setelah diskusi ini, Fern dan Frieren ditugaskan untuk menghadapi klona Frieren, sementara yang lain tetap berjaga untuk melindungi mereka dari serangan klona lain. Pertarungan antara Frieren dan klona berjalan seimbang, dan Fern menunggu momen yang tepat untuk menyerang klona tersebut dengan Zoltraak.

Dalam kilas balik, Frieren menyerahkan sebuah wasiat dari Flamme kepada Serie. Wasiat itu mengungkapkan cara Flamme meyakinkan kaisar manusia untuk memperbolehkan manusia mempelajari sihir. Serie berkomentar bahwa ini menandai awal era manusia, saat penyihir manusia bisa melampaui bahkan Elf seperti dirinya dan Frieren. Kembali ke masa kini, Fern menyerang klona Frieren secara langsung dengan Zoltraak berkekuatan penuh.

Serangan Zoltraak Fern gagal membunuh klona Frieren. Frieren menyadari hal ini dan mengakui bahwa dia memang mengantisipasi klona itu akan bertahan, menekankan bahwa pertarungan ini selalu direncanakan sebagai perang lama yang menguras stamina. Di pintu masuk bagian akhir lorong bawah tanah, Denken dan Methode menentukan lokasi klona yang tersisa dan menyusun strategi untuk menghadapi mereka. Para penyihir menempatkan diri sesuai kecocokan terbaik dan berhasil menyingkirkan banyak klona.

Setelah Lawine dan Richter berhasil mengalahkan klona Kanne dan Lawine, mereka disergap oleh klona Sense yang menikam keduanya. Lawine dan Richter terpaksa memecahkan botol penyelamat mereka dan otomatis gugur dari ujian. Denken, Land, dan Übel tiba di lokasi dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Übel meyakini dirinya bisa mengalahkan klona Sense karena ia mampu membayangkan sihir pemotongannya menembus sihir rambut Sense. Dalam kilas balik, ditunjukkan bahwa Übel pernah membelah seorang penyihir kelas satu meski mengenakan pakaian dengan pertahanan tinggi. Sense menjelaskan bahwa Übel dapat melihat pakaian dan rambut sebagai target yang mudah dipotong, sehingga ia seharusnya menang melawan klona Sense. Di masa kini, Übel berhasil membunuh klona Sense.

Methode berbicara dengan kelompok Wirbel untuk mendapatkan dukungan mereka menunda serangan klona lain sementara pertarungan melawan klona Frieren berlangsung. Saat tim Denken menghadapi klona yang bangkit kembali, mereka menyadari hingga Spiegel dihancurkan, klona-klona akan terus muncul kembali. Frieren membuka celah, dan Fern berhasil melukai klona secara fatal. Saat Fern mencoba menyelesaikan pertarungan, klona membalas dengan kemampuan telekinesis yang hampir membunuhnya. Terpesona oleh serangan itu, Fern berkomentar bahwa ini adalah puncak kekuatan sihir. Frieren kemudian menghabisi klonanya, dan keduanya berhasil menghancurkan Spiegel. Semua peserta ujian yang berhasil mencapai dasar lorong bawah tanah, sementara Sense memberi selamat mereka atas keberhasilan melewati tes kedua. Peserta yang gagal menunggu di pintu masuk, dengan golem penyelamat mereka memulihkan kondisi.

Fern merasa kesal pada Frieren karena merasa Frieren tidak memahami emosinya. Ia menceritakan pada Stark bahwa Frieren meminta tongkat sihirnya diganti, yang rusak saat ujian kedua. Tongkat itu merupakan hadiah dari Heiter dan memiliki nilai sentimental yang besar bagi Fern. Sementara itu, Kanne menenangkan Lawine yang kecewa harus menunggu tiga tahun lagi sebelum mencoba ujian kelas satu, dan Denken memberikan kata-kata semangat kepada Richter.

Setelah Denken pergi, Frieren tiba di toko dan meyakinkan Richter untuk memperbaiki tongkat sihir Fern. Saat Fern dan Stark kembali ke penginapan, Fern melihat tongkat sihirnya telah diperbaiki dan teringat perkataan Heiter tentang perhatian mendalam Frieren terhadap orang lain. Ujian ketiga pun dimulai, dan semua peserta menunggu instruksi. Serie menjelaskan bahwa ia akan mengawasi ujian akhir secara langsung karena keterlibatan Frieren membuat lebih banyak peserta lulus dari yang direncanakan. Ia memutuskan melakukan wawancara satu lawan satu untuk menilai siapa yang layak mendapatkan lisensi.

Frieren memberitahu Fern bahwa Serie akan menilai setiap peserta berdasarkan intuisi, dan intuisi Serie selalu tepat. Peserta masuk satu per satu, dan Serie menilai sekilas. Kanne gagal karena kurang tegas, diikuti Laufen, Dünste, Ehre, dan Scharf dengan alasan serupa. Saat Frieren masuk, Serie juga gagal menilainya karena Frieren tidak tertarik pada sihir tempur. Serie mempertanyakan cara Frieren bisa mengalahkan Raja Iblis, dan Frieren menjawab bahwa ia memiliki sekutu luar biasa dan tidak bisa melakukannya sendiri. Ia juga menunjukkan bahwa sihir bunga Flamme, yang dibenci Serie, justru menginspirasi Himmel muda menjadi pahlawan dan merekrut Frieren.

Fern kemudian masuk dan memperhatikan perubahan daya sihir Serie mirip dengan Frieren. Serie menyadari potensi besar Fern dan meminta Fern menjadi muridnya, tetapi Fern menolak. Serie, tidak ingin menutup kesempatan bagi penyihir secerdas Fern, akhirnya memutuskan untuk meluluskan Fern.

Serie menyelesaikan wawancaranya dengan peserta yang tersisa. Denken, Methode, Wirbel, Land, dan Übel lulus karena menunjukkan tekad yang diperlukan atau sifat yang selaras dengan filosofi militeristiknya tentang sihir. Para peserta pergi dengan perasaan campur aduk.

Kemudian, Fern dan Stark bertemu dengan Denken dan Laufen di sebuah toko roti, tempat Denken menceritakan tentang mendiang istrinya. Sementara itu, Wirbel membagikan keyakinannya tentang membantu orang asing, terinspirasi oleh pahlawan Himmel, yang selalu menolong desa dalam kegiatan sehari-hari karena tidak bisa menutup mata terhadap mereka yang membutuhkan. Para peserta yang berhasil kemudian menerima hak istimewa penyihir kelas satu, sementara seorang resepsionis memberitahu bahwa Serie telah melarang Frieren memasuki semua gedung asosiasi sihir selama seribu tahun.

Di luar, Lernen menantang Frieren untuk duel demi mempertahankan warisannya, tetapi ia menolak, mencatat bahwa Serie mengingat kepribadian dan mantra favorit semua muridnya, tak peduli dampak sejarah mereka. Keesokan paginya, rombongan Frieren meninggalkan Äußerst. Fern mengungkapkan bahwa ia meminta mantra untuk mencuci pakaian, yang membuat Serie sangat kesal. Di jembatan kota, Lawine dan Kanne berterima kasih pada Frieren sebelum kedua kelompok bertukar perpisahan singkat. Observasi Fern terhadap cepatnya perpisahan itu memicu kilas balik ke Himmel, yang menjelaskan bahwa ia menghindari perpisahan emosional karena percaya mereka akan bertemu lagi, dan perpisahan yang berlebihan akan menjadi malu saat pertemuan berikutnya. Setelah itu, rombongan Frieren melanjutkan perjalanan menuju Ende.

Melanjutkan perjalanan mereka menuju Ende, kelompok Frieren mulai kehabisan dana, sehingga Fern memutuskan bahwa mereka perlu menuju kota terdekat untuk mencari pekerjaan. Dalam perjalanan ke kota, mereka terperosok ke tanah berlubang dan jatuh ke sebuah gua yang dipenuhi kristal-kristal yang meniadakan sihir. Tanpa kemampuan sihir, Frieren dan Fern menjadi tak berdaya, sehingga perlindungan mereka sepenuhnya bergantung pada Stark. Penjelajahan mereka di dalam gua berlangsung lancar sampai mereka bertemu dengan Naga Puncak Berbisa (Venomous Apex Dragon). Stark menyadari bahwa dirinya tidak mampu melawan makhluk itu, lalu segera menggandeng Frieren dan Fern, berlari sekuat tenaga hingga menemukan jalan keluar.

Setelah berhasil melarikan diri dengan selamat, kelompok itu tiba di persimpangan jalan dan menemukan sebuah penginapan. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana, dan secara tak terduga bertemu dengan Wirbel, yang bersikeras mencoba merekrut Stark untuk mempertahankan Dataran Utara dari ancaman iblis yang semakin mendekat. Frieren berpendapat bahwa Stark seharusnya diberi kebebasan memilih, terutama karena bepergian bersama dua wanita mungkin terasa canggung baginya.

Di malam hari, Fern yang khawatir menghubungi Stark. Ia memberitahukan bahwa ia menolak tawaran Wirbel dan bahwa ia menyukai perannya saat ini sebagai barisan depan kelompok. Ia merasa bahwa bekerja bersama Frieren dan Fern telah membuatnya tumbuh sebagai pribadi, dan tak ada tempat lain yang lebih tepat baginya untuk berada. Keesokan paginya, kelompok itu meninggalkan penginapan, mengantarkan tim Wirbel pergi, lalu melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa untuk mencari pekerjaan.

Rombongan itu tiba di kota Fabel dan menerima pekerjaan membersihkan sebuah patung perunggu pahlawan. Stark terkejut mengetahui bahwa patung tersebut bukanlah Himmel, melainkan sosok lain yang dijuluki Pahlawan Selatan. Frieren menjelaskan bahwa Pahlawan Selatan adalah pahlawan terkuat umat manusia, yang berhasil menundukkan tiga dari Tujuh Bijak sendirian, bersama dengan Schlacht yang Mahatahu (Omniscient).

Dalam kilas balik, Pahlawan Selatan berusaha membujuk Frieren untuk bergabung dengannya, tetapi Frieren menolak. Ia memberitahukan bahwa dirinya memiliki kemampuan melihat masa depan secara sempurna dan hasil yang terjadi sudah diprediksi, lalu menambahkan bahwa Frieren pada akhirnya akan bertemu Himmel, yang akan menyelamatkan dunia bersama dalam kelompoknya. Pahlawan Selatan juga telah meramalkan kematiannya sendiri di tangan Schlacht, tetapi ia merasa puas karena dapat membuka jalan bagi Himmel.

Kembali ke masa kini, rombongan itu menyelesaikan pekerjaan mereka dan melanjutkan perjalanan menuju kota besar yang dikelola oleh Graf Dach. Frieren berusaha berbelanja sebentar dan meninggalkan kota secepat mungkin, tetapi terjebak dalam sebuah jamuan perayaan bersama teman-temannya atas undangan Graf tersebut. Dach mendorong mereka untuk menerima permintaan mengambil kembali sebuah pedang yang dicuri, pusaka keluarga mereka.

Setelah mencari, ketiganya tiba di sebuah desa yang hancur akibat serangan iblis pedang. Iblis pedang mendekati kelompok itu dengan menyamar sebagai seorang pendeta wanita, tetapi Frieren segera menyadari penipuannya. Kelompok itu berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan merebut kembali pedang itu. Frieren dan teman-temannya mengembalikan pedang kepada Dach dan menerima hadiah mereka. Sebagai bagian dari imbalannya, mereka mendapatkan sebuah kitab sihir yang memuat mantra untuk mengubah apel merah menjadi apel hijau.

Melintasi wilayah Pegunungan Etwas, rombongan itu tiba di sebuah desa kecil yang dahulu terkenal dengan pemandian air panasnya. Sayangnya, sumber air panas lokal kini telah kering, dan kota terdekat dengan pemandian air panas terletak satu minggu perjalanan jauhnya. Seorang penduduk desa memberi tahu mereka bahwa ada pemandian tersembunyi di Pegunungan Etwas, meskipun Frieren enggan untuk mengunjunginya. Stark mendorong rombongannya agar pergi, dan mereka harus menempuh perjalanan berbahaya melewati pegunungan.

Sebelum tiba di pemandian, mereka disergap oleh seekor hidra berkepala tiga. Dengan menggunakan Stark sebagai umpan, Frieren dan Fern memenggal ketiga kepala secara bersamaan untuk membunuh monster itu. Saat mereka akhirnya tiba di pemandian, Fern berkomentar bahwa airnya cukup dangkal, tetapi Stark senang karena bisa berbagi berendam kaki bersama para gadis. Ketiganya menikmati waktu bersantai, meski sepakat bahwa pengalaman itu tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan.

Seminggu kemudian, trio ini mencapai kota benteng Heiß dalam perjalanan mereka dan menghabiskan waktu di sana. Frieren menikmati waktu santai di pemandian air panas setempat, Stark menemukan kegiatan yang produktif, tetapi Fern merasa bosan. Dengan lugas, Fern menegur Stark bahwa ia mengabaikannya dan bersikap tidak pengertian. Stark kemudian memutuskan untuk menggoda Fern dengan mengajaknya berkencan, dan ia terkejut ketika Fern benar-benar menerima ajakannya.

Cemas menghadapi kencan itu, Stark meminta bantuan Frieren. Frieren memperlihatkan berbagai tempat di kota yang mungkin disukai Fern, menunjukkan bahwa ia benar-benar memperhatikan Fern sebagai figur ibu angkatnya. Fern juga meminta saran dari Frieren tentang bagaimana mendekati kencan itu, tetapi kemudian memutuskan bahwa Frieren terlalu kaku dan tidak mengerti situasinya, lalu pergi tidur dengan rasa gugup menghadapi kencan besok bersama Stark.

Fern bersiap berkencan dengan Stark dengan memilih pakaian yang cocok dan menata rambutnya. Kencan itu dimulai dengan percakapan canggung antara Stark dan Fern saat mereka menuju pasar. Mereka menghabiskan hari itu berbelanja, makan, dan berkeliling untuk melihat-lihat. Fern mengungkapkan dengan muram bahwa selama kencan mereka hanya banyak membicarakan Frieren, dan tampak tidak senang. Stark bertanya apakah Fern menikmati kencan itu sama sekali, karena sepanjang waktu ia tidak sekalipun tersenyum. Fern mengakui bahwa kencan itu tidak seperti yang ia bayangkan, tetapi ia senang karena Stark telah berusaha sebaik mungkin.

Beberapa waktu kemudian, saat rombongan meninggalkan kota benteng Heiß, Frieren memperlihatkan kepang rambutnya kepada Stark, memberitahu bahwa Fern selalu membuat kepang seperti itu ketika ia sedang senang. Kelompok itu kemudian tiba di pos pemeriksaan Dataran Utara. Setelah mengisi persediaan, Fern menyerahkan gulungan yang mengonfirmasi statusnya sebagai penyihir kelas satu, yang memungkinkan kelompok melintasi wilayah tersebut.

Dataran Utara penuh dengan bahaya, memaksa kelompok untuk tetap waspada selama tiga hari dan tiga malam. Saat akhirnya tiba di sebuah desa untuk beristirahat, pemilik penginapan memberi tahu bahwa desa tersebut membutuhkan bantuan melawan monster kuat yang berada di dekatnya. Keesokan paginya, kelompok itu meninggalkan desa dan menghadapi monster tersebut. Pertarungan berlangsung sengit, namun Stark berhasil menahan makhluk itu hingga Frieren menghantamnya dengan Zoltraak. Stark bertanya-tanya mengapa mereka tidak memilih jalur laut, mengingat betapa berbahayanya Dataran Utara.

Dalam kilas balik, Himmel mengatakan kepada Frieren bahwa ia ingin menempuh Dataran Utara untuk membantu orang-orang yang terancam oleh monster kuat di wilayah itu, karena ia ingin melindungi rumah dan kehidupan orang lain.

Ketiganya tiba di wilayah Bier di Dataran Utara. Saat bersantap, Frieren bercerita tentang kawasan tersebut yang terkenal dengan keahliannya dalam membuat bir. Setelah mereka selesai makan, mereka bertemu dengan seorang kurcaci bernama Fass. Fass meminta bantuan Frieren untuk memperoleh Boshaft, minuman keras terkenal yang dulunya disajikan kepada para kaisar.

Di dalam tambang tempat Boshaft seharusnya disimpan, mereka menemukan sebuah prasasti yang tertulis dalam bahasa Elf. Milliarde, elf yang menulis prasasti itu, menyegel minuman keras tersebut dengan sebuah penghalang kuat agar tetap terjaga untuk masa depan. Meskipun Frieren mampu membuka penghalang itu, ia enggan melakukannya karena pekerjaan tersebut akan memakan waktu tiga bulan. Fass menawarkan kelompok itu 20 keping emas, yang membuat Stark dan Fern setuju untuk mengambil pekerjaan tersebut.

Dalam kilas balik, dijelaskan bahwa sebenarnya Milliarde merasa Boshaft rasanya sangat buruk, tetapi ia menulis prasasti itu secara spontan. Kembali ke masa kini, Frieren berhasil meruntuhkan segel tersebut, dan semua orang mencicipi minuman keras itu. Meski Fass mengakui rasanya buruk, ia menikmati momen berbagi minuman dengan penduduk desa dan tidak menyesalinya sama sekali.

Beberapa waktu kemudian, rombongan itu tiba di kota benteng milik Norm Company. Frieren menjelaskan bahwa Norm Company menangani logistik di Dataran Utara, sehingga kota tersebut dapat berkembang dengan baik dan penuh barang. Saat melintasi kota, Frieren ditahan karena dugaan penghindaran utang dan dijadikan budak tambang. Pemilik perusahaan mengatakan bahwa perusahaannya sedang mengalami masa sulit dan membutuhkan lebih banyak kekayaan untuk bertahan.

Frieren dibawa ke lokasi tambang dan diminta membantu para penambang menemukan bijih perak langka, untuk menyelesaikan pekerjaan selama 300 tahun dalam satu hari. Setelah itu, Frieren dibebaskan, dan rombongan itu melanjutkan perjalanannya.

Seorang pria bersembunyi ketakutan di sebuah desa yang sedang diserang. Para penduduk desa berjuang melawan iblis yang menyerang sebisa mereka. Namun, mereka akhirnya dibantai habis, termasuk wanita dan anak-anak. Hanya satu pendekar manusia yang berhasil mengirimkan pesan keluar dari desa sebelum semuanya tewas.

Beberapa waktu kemudian, Methode dan Genau tiba di reruntuhan desa setelah menerima permintaan membasmi iblis dari Serie. Mereka membersihkan sisa-sisa iblis dan mencari petunjuk mengenai siapa yang menyerang desa itu. Genau menemukan pria yang bersembunyi tadi dan menenangkannya di saat-saat terakhir hidupnya. Genau memberi tahu Methode bahwa ia mengenal pria itu, karena desa yang mereka datangi adalah kampung halamannya, dan ia dulu sering bermain dengan korban itu saat masih anak-anak.

Saat berbicara, Genau dan Methode menyadari bahwa mereka telah dikepung dan bersiap untuk bertarung. Gereja tempat mereka berada disergap, tetapi ternyata itu hanya salah identitas. Pasangan ini kemudian bertemu dengan rombongan Frieren, yang juga menerima permintaan serupa dari Serie. Saat memeriksa mayat-mayat korban, Genau menunjukkan bahwa di antara mereka terdapat anggota milisi pribadi Noam Company, termasuk seorang pejuang yang jauh lebih kuat dibanding Stark. Mengingat iblis-iblis yang telah ia dan Methode bunuh hanyalah makhluk kecil, ia menyimpulkan bahwa iblis yang memimpin serangan ke kampung halamannya masih hidup. Ia kemudian meminta kelompok Frieren untuk membantunya memburu iblis pemimpin tersebut.

Setelah menganalisis pola serangan, mereka menyimpulkan bahwa iblis itu kemungkinan menggunakan empat pedang sekaligus.

Dalam kilas balik, Serie memberitahu Methode bahwa pasangan Genau tewas dalam pertempuran, sehingga Methode harus menemaninya menuju Dataran Utara. Beberapa waktu kemudian, Genau mengenang pasangannya, yang dianggapnya sebagai pribadi luar biasa tetapi juga merupakan seorang pejuang yang naif. Genau menceritakan kepada Methode bahwa pasangannya tewas karena berusaha menyelamatkan seorang anak, alih-alih fokus membunuh iblis, yang menurutnya sungguh tak masuk akal.

Di masa kini, tim yang beranggotakan lima orang itu bekerja sama untuk merencanakan pendekatan mereka dalam menghadapi iblis luar biasa yang mereka identifikasi sebagai pemimpin serangan ke desa. Iblis tersebut ternyata adalah raksasa berkaki setengah ular dengan empat lengan yang bernama Revolte, dan asistennya memberitahunya bahwa kelompok penyihir kelas satu tampak seperti mangsa yang menarik. Revolte mengatakan kepada asistennya bahwa manusia cenderung memperhatikan jenazah rekan mereka yang gugur, sehingga ia memutuskan waktu terbaik untuk menyerang adalah saat kelompok itu terpisah.

Sesuai prediksi Revolte, kelompok itu pun terpecah. Para gadis melakukan pengintaian terhadap iblis di benteng terdekat, sementara Genau dan Stark tetap di gereja. Fern, Frieren, dan Methode menuju benteng sambil berbincang. Methode memberikan sebuah kitab sihir kepada Frieren sebagai imbalan agar Frieren membolehkan kepalanya dielus. Saat bersenang-senang, keberadaan mereka terdeteksi oleh iblis. Seorang iblis laki-laki melancarkan mantra yang menyelimuti hutan dengan kabut, sementara iblis-iblis lainnya mulai menembakkan sihir sebagai senjata artileri.

Dalam upaya menghindari serangan, Methode terpisah dari kelompok. Iblis berkabut menarget Fern dan Frieren, sedangkan iblis perempuan mengejar Methode. Kembali di kota, kedua laki-laki itu membicarakan siapa sebenarnya iblis itu. Genau memberitahu Stark bahwa pemimpin iblis tersebut kemungkinan adalah Revolte Ilahi (Divine Revolte), iblis yang telah membunuh temannya. Genau dan Stark pun disergap oleh Revolte. Keduanya segera memulai pertarungan setelah menolak untuk berbicara dengannya.

Genau dan Stark terus melancarkan serangan terhadap Revolte, tetapi iblis itu dengan mudah menghadapi tiap serangan mereka. Menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan Revolte hanya dengan kekuatan, Stark sengaja membiarkan dirinya terkena serangan untuk mengalihkan perhatian Revolte. Genau memotong ekor Revolte dan melukainya.

Dengan Revolte berada dalam posisi terdesak, ia mencoba menunda waktu dengan berbicara. Genau berusaha menuntaskannya, tetapi Revolte menipu Genau dengan membuatnya percaya bahwa seorang anak masih berada di medan pertempuran. Revolte melemparkan pedang ke arah "anak" itu, memaksa Genau untuk menyelamatkannya, yang ternyata anak itu adalah iblis yang menyamar. Gadis iblis itu menusuk Genau dan melukainya parah. Anak iblis itu meminta pujian dari Revolte, dan saat ia tidak menyadari, Genau berhasil membunuhnya dengan satu tebasan sayapnya.

Revolte mengejek Genau karena terperangkap oleh tipuannya dan mengatakan bahwa pertempuran ini mengonfirmasi teorinya bahwa manusia sangat memperhatikan keturunan mereka. Dalam kilas balik, Serie mengatakan bahwa teman lama Genau terlalu baik hati, yang justru membuatnya tewas. Genau membantah, berkata kepada Serie bahwa pasangannya berakhir dengan cara yang luar biasa.

Saat Revolte bersiap melancarkan serangan pamungkas, Genau bersiap menghadapi serangan itu, tetapi Stark turun tangan di detik terakhir dan menangkis serangan tersebut. Sementara itu, Fern terus bertempur melawan iblis berkabut. Ia mencoba menyerang secara diam-diam, tetapi kemampuan iblis membuatnya mudah dilacak. Methode juga melanjutkan pertarungannya dan hampir saja terkena serangan mematikan. Menyadari Fern dalam bahaya, Methode memutuskan untuk menghilangkan kabut tersebut. Ia bertempur menggunakan ilusi dan serangan tak mematikan sambil menganalisis mantra. Setelah beberapa saat, ia berhasil menghapus kabut itu dan menghilangkan keunggulan iblis.

Tanpa kabut, Fern berhasil membunuh Hemmung, dan iblis yang menyerang Methode pun dikalahkan. Kembali dalam pertempuran melawan Revolte, Stark mematahkan salah satu pedangnya, dan pasangan itu mengubah strategi untuk melucuti senjata Revolte. Mereka berhasil menghancurkan bilah pedangnya, tetapi Revolte mengejutkan mereka dengan memperpanjang lengannya dan menombak keduanya. Revolte mengejek mereka. Saat Revolte lengah, Stark berhasil melancarkan serangan fatal luar biasa.

Dengan semua iblis tewas, Genau dan Stark pingsan akibat luka-luka mereka. Mereka terbangun saat Methode sedang menyembuhkan mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, semua pulih, dan kedua rombongan melanjutkan perjalanan mereka masing-masing.

Di atas sebuah kereta kuda, Denken membaca sepucuk surat sebelum melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki untuk mengunjungi makam istrinya. Sementara itu, kelompok Frieren tiba di sebuah kota di wilayah Drachen yang rusak akibat serangan naga. Seorang lelaki tua meminta bantuan mereka untuk membasmi kawanan naga yang bersarang di dekat sana. Meski sempat ragu, Frieren akhirnya menerima permintaan tersebut dengan imbalan sebuah kitab sihir.

Setelah menemukan sarang naga, mereka segera melancarkan serangan. Stark menghadapi para naga secara langsung, sementara Frieren dan Fern melancarkan sihir dari kejauhan. Walau sempat mengalami luka, Stark berhasil menumpas seluruh sarang tersebut. Setelah menerima imbalan, Fern bertanya kepada Frieren mengapa ia selalu meminta bayaran.

Dalam kilas balik, diperlihatkan bahwa Himmel selalu meminta imbalan, dengan alasan ia tidak ingin para penduduk desa merasa berutang budi kepada kelompok pahlawan. Salah satu imbalan yang pernah mereka terima adalah sebuah buku catatan, yang kemudian digunakan untuk menulis Memoar Himmel.

Kembali ke masa kini, kelompok itu tiba di Danau Korridor, hamparan air terbesar di Dataran Utara. Cuaca yang buruk memaksa mereka untuk berhenti dan berlindung. Karena sulitnya melintasi wilayah tersebut, mereka memutuskan untuk menunggu beberapa bulan hingga cuaca membaik. Setelah musim dingin berakhir, mereka berencana menyeberangi danau dengan sebuah perahu feri. Namun, karena kehabisan dana, mereka harus membayar jasa penyeberangan dengan sebuah bantuan.

Sang kapten meminta mereka untuk mengambil Hikayat Himmel dari sebuah pulau di dekat sana, dan menyatakan bahwa itu sudah cukup sebagai imbalan. Di pulau tersebut, Frieren membuka penghalang yang melindungi biara tempat hikayat itu disimpan. Ia membaca isinya sejenak, lalu menyerahkannya kepada sang kapten sebagai pembayaran. Namun, kapten itu mengungkapkan bahwa ia mengetahui Frieren adalah elf yang pernah menjadi bagian dari kelompok pahlawan, dan memintanya untuk menyimpan buku tersebut.

Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan menyeberangi danau, bahkan harus menghadapi dan mengalahkan seekor monster berwujud gurita kraken di tengah perjalanan.

Di Dataran Tinggi Utara, rombongan Frieren menemukan ngarai terdalam di benua itu dengan kedalaman sekitar 3.000 meter. Karena lebarnya yang ekstrem dan angin kencang, mereka memutuskan untuk tidak melompat atau terbang melintasinya, melainkan mencari jalur alternatif.

Di bagian hulu, mereka menemukan sebuah jembatan yang dibangun selama berabad-abad oleh seorang kurcaci bernama Gehen. Frieren sempat heran mengapa jembatan itu tidak terkenal, tetapi segera terungkap bahwa makhluk burung berbahaya menyerang siapa pun yang mencoba menyeberang. Rombongan pun memutuskan untuk memusnahkan sarang monster tersebut. Kilas balik menunjukkan betapa pentingnya jembatan itu dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya. Setelah ancaman diatasi, kota terdekat yang berkembang seiring pembangunan jembatan merayakan keberhasilan mereka.

Semakin ke utara, mereka kembali kehabisan dana dan menerima pekerjaan untuk memburu monster di dekat lokasi tambang mineral. Pertarungan berlangsung sulit karena makhluk mirip serigala raksasa itu mampu mendeteksi daya sihir. Namun, Fern berhasil mengalahkannya dengan menyerang dari luar jangkauan deteksi daya sihir. Karena kondisi cuaca dan waktu, mereka berkemah semalaman. Keesokan paginya, Fern membangunkan Frieren untuk menyaksikan keindahan Kristal Salju Suci saat matahari terbit. Frieren menyadari bahwa kini telah tiba era di mana semakin banyak manusia dapat menjelajahi Dataran Utara dan menyaksikan pemandangan indah tersebut.

Di lokasi lain di Dataran Utara, Edel, Lernen, dan Denken mengadakan pertemuan. Edel mentransfer informasi mengenai misi Denken langsung ke dalam ingatannya. Saat Denken melanjutkan perjalanan menuju Kota Emas, Lernen mengungkapkan bahwa tujuan Denken adalah menghadapi salah satu dari Tujuh Mahardika Kehancuran terkuat, Macht sang Nagari Emas.